一、招標(biāo)條件廣東遠東招標(biāo)代理有限公司（以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”）受廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司（以下簡稱“招標(biāo)方”）委托，就廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司境外債券全球協(xié)調(diào)人及相關(guān)中介服務(wù)項目（項目編號：）進行公開招標(biāo)，現(xiàn)邀請合格的潛在投標(biāo)人（以下簡稱“投標(biāo)人”）按照本公告的要求進行投標(biāo)登記。二、項目概況根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，招標(biāo)方擬發(fā)行金額不超過億美元（含億美元）等值貨幣的境外債券，期限為不超過年（含年），最終規(guī)模、期限、品種根據(jù)發(fā)行時市場情況及資金需求最終確定，用于償還境外到期債務(wù)、補充流動資金、股權(quán)投資、項目投資等合法合規(guī)用途。本項目承銷費率最高限價為發(fā)行規(guī)模的.%（含）。上述費率為總費率（非年化費率），按債券發(fā)行金額的百分比報價，超過上述最高限價的投標(biāo)，將被視為廢標(biāo)。本項目同時對法律服務(wù)進行招標(biāo)，超過最高限價，將被視為廢標(biāo)。詳細內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。此次公開招標(biāo)將依法確定本次境外債券的全球協(xié)調(diào)人、發(fā)行人國際律師和承銷商國際律師。包組包組內(nèi)容招標(biāo)數(shù)量限價（美元）包組一全球協(xié)調(diào)人家（家為券商，家為銀行）不超過發(fā)行規(guī)模的.%包組二發(fā)行人國際律師家萬包組三承銷商國際律師家萬詳細內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。招標(biāo)范圍：本招標(biāo)項目劃分為三個包組。三、投標(biāo)人資格要求包組一：全球協(xié)調(diào)人）投標(biāo)人必須具有獨立法人資格或其授權(quán)的分支機構(gòu)（總公司只可以授權(quán)家分支機構(gòu)參與投標(biāo)。如同時參加，則相關(guān)投標(biāo)均無效）。投標(biāo)人須具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有健全的財務(wù)會計制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽，近三年未被監(jiān)管機構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰(提供承諾函)；熟悉債券申報發(fā)行程序、具備債券承銷能力；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項目負責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗，并熟練掌握英語和普通話；)投標(biāo)人必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格（須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件）；）自年以來投標(biāo)人必須具有至少項在境外市場以全球協(xié)調(diào)人成功注冊發(fā)行過的億美元等值（含億美元）以上額度的債券項目業(yè)績。提供項目的募集說明書封面、或彭博截屏、或合同復(fù)印件（至少含合同首頁、簽署頁等合同關(guān)鍵頁）。若其所示業(yè)績有虛假，該投標(biāo)文件為無效投標(biāo)文件；）投標(biāo)人須正常運營，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組....