一、招標(biāo)概況
為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本,揚(yáng)州市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”)擬在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行億元年期中期票據(jù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》(揚(yáng)府辦發(fā)[]號(hào))及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見》,集團(tuán)現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次中期票據(jù)的主承銷商。
二、招標(biāo)內(nèi)容
本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)由名主承銷商以余額包銷的方式承銷,每名主承銷商承銷億元。中標(biāo)人受招標(biāo)人委托,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)師、律師、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等所有中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作,協(xié)助招標(biāo)人發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)、登記、托管、結(jié)算等工作,確保審核通過,并承擔(dān)發(fā)行工作。
三、投標(biāo)人資格
、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力;
、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng);
、 具備中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì);
、投標(biāo)人近三年在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無重大違法記錄,無失信記錄;
、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體不得超過家,聯(lián)合體投標(biāo)視為名承銷商。聯(lián)合體成員均須符合上述所有資格條件并提供相應(yīng)材料,同時(shí)雙方就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見,聯(lián)合體投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)須提供聯(lián)合體協(xié)議原件并加蓋公章。聯(lián)合體各方成員不得再以各自名義獨(dú)立或各自組成新聯(lián)合體在本項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo),否則作無效投標(biāo)處理。
四、投標(biāo)文件內(nèi)容
、投標(biāo)函(附件一)。
、中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷商資質(zhì)證明文件(附件二)。
、歷史承銷業(yè)績(jī)(附件三):
()年度,作為承銷商(包括牽頭和聯(lián)席)在全國(guó)范圍承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計(jì)金額。
()年度,作為承銷商(包括牽頭和聯(lián)席)在江蘇范圍承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的累計(jì)金額。
()年度,作為承銷商(包括牽頭和聯(lián)席)在江蘇范圍承銷中期票據(jù)的累計(jì)金額。
注:業(yè)績(jī)證明材料以數(shù)據(jù)來源、口徑為準(zhǔn),需提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)截圖。投標(biāo)人需提供數(shù)據(jù),主承銷商(包括牽頭和聯(lián)席)業(yè)績(jī)以實(shí)際承銷金額為準(zhǔn)。
、銀企合作情況(附件四)
()截至年月末,對(duì)交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及并表子公司的貸款余額情況(僅限流動(dòng)資金貸款、票據(jù)融資);
()自年至....
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