一、招標(biāo)條件 廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”）受興業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標(biāo)方”）委托，就興業(yè)控股有限公司年境外債主承銷(xiāo)商選聘項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：）進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)，現(xiàn)邀請(qǐng)合格的潛在投標(biāo)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投標(biāo)人”）按照本公告的要求提出報(bào)名申請(qǐng)。 二、項(xiàng)目概況 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，我司擬通過(guò)發(fā)行金額不超過(guò)等值億（含）美元，期限不超過(guò)年（含）的境外債券進(jìn)行融資，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還借款、項(xiàng)目投資等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的合規(guī)用途。本項(xiàng)目為興業(yè)控股有限公司采購(gòu)境外債券全球協(xié)調(diào)人邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，供應(yīng)商須對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行整體報(bào)價(jià),不得分拆，且要提供完整的技術(shù)和服務(wù)資料。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)招標(biāo)文件招標(biāo)需求書(shū)。 全球協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)擔(dān)任發(fā)債項(xiàng)目承銷(xiāo)商、賬簿管理人、牽頭經(jīng)辦人及評(píng)級(jí)顧問(wèn)的角色，主要配合完成募集說(shuō)明書(shū)及其摘要的起草和其他本次發(fā)行有關(guān)的文件，協(xié)調(diào)整個(gè)執(zhí)行程序及其他中介機(jī)構(gòu)，并明確各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，準(zhǔn)備中介機(jī)構(gòu)所需資料，制作撰寫(xiě)相關(guān)材料，跟進(jìn)各中介進(jìn)度及存在問(wèn)題；盡職調(diào)查（公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)方面）；審閱和評(píng)估相關(guān)發(fā)行文件內(nèi)容,就擬發(fā)行債券的交易結(jié)構(gòu)、發(fā)行規(guī)模、利率、定價(jià)、到期日、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和交易結(jié)構(gòu)等提供指導(dǎo)，就債券發(fā)行擬定契約/條款和其他相關(guān)交易文件進(jìn)行談判和討論；聯(lián)系潛在投資者，就交易的營(yíng)銷(xiāo)提供指導(dǎo)，并且協(xié)助準(zhǔn)備給潛在投資者的適當(dāng)?shù)年愂稣f(shuō)明；輔導(dǎo)海外評(píng)級(jí)工作；準(zhǔn)備路演推介材料、協(xié)調(diào)路演行程安排；簿記建檔、定價(jià)、配售債券、售后市場(chǎng)支持；協(xié)助完成海外資金回流的登記和備案等承銷(xiāo)商及全球協(xié)調(diào)人相關(guān)服務(wù)職能工作。 承銷(xiāo)費(fèi)率（最高限價(jià)）：.‰/年。 本項(xiàng)目招標(biāo)確定一家中標(biāo)單位。 三、投標(biāo)人資格要求 .供應(yīng)商須具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè) (提供承諾函)；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專(zhuān)業(yè)人員，擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗(yàn)； .供應(yīng)商及其集團(tuán)須為證券類(lèi)金融機(jī)構(gòu)；供應(yīng)商必須具備境外債券發(fā)行的承銷(xiāo)商資格（須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件），香港金融管理局或香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第類(lèi)：證券交易和第類(lèi)：就證券提供意見(jiàn)牌照； .在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的供應(yīng)商必須在境外有分支機(jī)構(gòu)； .供應(yīng)商須具有良好的主體資信和....